造紙行業(yè)市場分析

造紙產(chǎn)業(yè)鏈包括了從上游的制漿、中游的造紙到下游的用紙.木漿及廢紙漿是主要的原材料.其中,廢紙漿是包裝用紙的主要原材料,廢紙漿中進口原料占據(jù)了相當比例.下面是小編整理的一些關(guān)于造紙行業(yè)的文章，希望對你有所幫助。

造紙行業(yè)市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析

造紙業(yè)作為重要的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟中占據(jù)重要地位，造紙業(yè)關(guān)系到國家的經(jīng)濟、文化、生產(chǎn)、國防各個方面，其產(chǎn)品用于文化、教育、科技和國民經(jīng)濟的眾多領(lǐng)域。從廣義來看，造紙業(yè)包括從紙漿制造、造紙和紙制品制造等;即造紙產(chǎn)業(yè)其實是以一個產(chǎn)業(yè)鏈形式存在，即“加工生產(chǎn)紙漿——用紙漿造紙——用紙或紙板進一步加工”一個完整的環(huán)節(jié)。

從狹義來看，造紙業(yè)僅指用紙漿或其他原料(如礦渣棉、云母、石棉等)懸浮在流體中的纖維，經(jīng)過造紙機或其他設(shè)備成型，或手工操作而成的紙及紙板的制造，即機制紙及紙板制造、手工紙制造和加工紙制造三類。

行業(yè)整合加速企業(yè)淘汰

我國是傳統(tǒng)造紙大國，改革開放以來，伴隨國民經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展，中國造紙行業(yè)也逐步經(jīng)歷著從早期的產(chǎn)能分散、工藝粗放式生產(chǎn)向集約型發(fā)展模式的過渡。通過引進技術(shù)裝備與國內(nèi)自主創(chuàng)新相結(jié)合，中國造紙行業(yè)部分優(yōu)秀企業(yè)已完成由傳統(tǒng)造紙業(yè)向現(xiàn)代造紙業(yè)的轉(zhuǎn)變，步入世界先進造紙企業(yè)行列。同時，中國也成為全球紙品產(chǎn)銷大國，造紙總產(chǎn)量和消費量已經(jīng)躍居世界首位。

據(jù)中國造紙協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年以來，我國規(guī)模以上造紙生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量整體呈現(xiàn)震蕩下行趨勢，截至到2019年底，我國規(guī)模以上造紙生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)下降至2524家，較2014年減少超過400家。

供需同步回升

據(jù)中國造紙協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年以來，我國紙及紙板產(chǎn)量整體呈現(xiàn)震蕩上行趨勢，增速保持在低位運行。2017年，我國紙及紙板生產(chǎn)量首次突破11000萬噸，創(chuàng)歷史新高;2018年，受行業(yè)景氣度下滑影響，整體產(chǎn)量小幅下滑，到2019年，我國紙及紙板生產(chǎn)量有所回升，累計產(chǎn)量為10765萬噸，同比增長3.16%。

具體到各地區(qū)來看，我國紙及紙板生產(chǎn)主要集中在廣東、山東、浙江以及江蘇等沿海省份。據(jù)中國造紙協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年，廣東省紙及紙板生產(chǎn)量為1864萬噸，占全國總產(chǎn)量的17.31%，排名第一;山東和浙江緊隨其后，紙及紙板生產(chǎn)量分別為1830萬噸和1429萬噸，占全國總產(chǎn)量的比重分別為16.99%和13.27%。

紙及紙板消費方面，據(jù)中國造紙協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年以來，我國紙及紙板產(chǎn)量整體呈現(xiàn)震蕩上行趨勢，增速保持在低位運行。2017年，我國紙及紙板消費量突破11000萬噸，創(chuàng)歷史新高。2019年，我國紙及紙板消費量為10704萬噸，較上年增長2.54%，人均年消費量為75千克。

營收降幅收窄

據(jù)中國造紙協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014-2017年，我國規(guī)模以上造紙企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步提升，2018年以來，隨著我國造紙行業(yè)落后產(chǎn)能淘汰工作的持續(xù)深入以及原材料價格波動影響，我國規(guī)模以上造紙企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入有所下滑，2019年，全國規(guī)模以上造紙企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為7650億元，同比下降6.16%，下降幅度有所下降。在統(tǒng)計的2524家造紙生產(chǎn)企業(yè)中，虧損企業(yè)有560家，占22.19%。

造紙行業(yè)前景分析

一、造紙行業(yè)的風險性

1、行業(yè)競爭情況

隨著人們對紙張質(zhì)量和性能要求的日益提高，以及現(xiàn)代造紙生產(chǎn)向?qū)挿⒏咚俚姆较蛑鸩桨l(fā)展，主要應(yīng)用于落后造紙產(chǎn)能的低端造紙網(wǎng)市場需求正逐漸萎縮，適應(yīng)現(xiàn)代化造紙機要求的高端造紙網(wǎng)市場空間將更加廣闊。不少國內(nèi)企業(yè)，通過引進高端設(shè)備、改進工藝流程，提升產(chǎn)品的質(zhì)量和技術(shù)含量，積極開發(fā)中高端產(chǎn)品。國際知名造紙網(wǎng)企業(yè)均在我國建廠且規(guī)模越來越大，憑借其傳統(tǒng)優(yōu)勢，繼續(xù)捍衛(wèi)其在高端領(lǐng)域的領(lǐng)先位置。

2、下游造紙行業(yè)情況

公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于造紙行業(yè)，其市場需求與造紙行業(yè)的發(fā)展存在著緊密的關(guān)系。近年來，受國內(nèi)經(jīng)濟增長速度放緩和國家環(huán)保政策加強的影響，中國造紙企業(yè)承受了較大的經(jīng)營壓力。在此背景下，造紙行業(yè)加快了向高水平、低消耗、少污染方向發(fā)展的步伐，效率低、環(huán)保壓力大的造紙企業(yè)逐漸被淘汰。符合可持續(xù)發(fā)展要求的造紙企業(yè)通過兼并重組等方式，做大規(guī)模，增強競爭力。造紙行業(yè)進入深度調(diào)整期，行業(yè)集中度進一步提升，轉(zhuǎn)型升級的力度進一步加快。

二、造紙行業(yè)競爭格局

經(jīng)過幾十年的發(fā)展，目前我國造紙網(wǎng)行業(yè)形成了跨國公司獨資企業(yè)、具有一定規(guī)模的自主品牌企業(yè)和規(guī)模較小的企業(yè)并存的市場競爭格局，跨國公司獨資企業(yè)在高端市場占據(jù)絕大多數(shù)市場份額。

高端市場行業(yè)集中度較高，跨國公司獨資企業(yè)占據(jù)絕大多數(shù)市場份額;中、低端市場的行業(yè)集中度較低，市場競爭比較激烈。

中國造紙工業(yè)在發(fā)展產(chǎn)量的同時，更注重質(zhì)量的提高。現(xiàn)在正不斷調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，淘汰規(guī)模小、污染大、能耗高的小型設(shè)備，同時積極投入高車速、大幅寬的新型造紙機。

三、造紙行業(yè)發(fā)展前景

相關(guān)報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《造紙行業(yè)深度調(diào)研及行業(yè)發(fā)展投資評估報告》

造紙產(chǎn)業(yè)是與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展關(guān)系密切并具有可持續(xù)發(fā)展特點的重要基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，包括紙漿制造業(yè)、造紙業(yè)(含機制紙及紙板、手工紙、加工紙)、紙制品制造業(yè)三大部分，涉及農(nóng)、林、化工、機械、電子、能源、運輸?shù)阮I(lǐng)域。紙及紙板的消費水平是衡量一個國家經(jīng)濟和文明程度的重要標志，產(chǎn)品廣泛用于文化傳播、人民生活和工農(nóng)業(yè)及國防等各個領(lǐng)域。紙張消費量受到全社會各個領(lǐng)域的直接和間接影響，與國家經(jīng)濟安全息息相關(guān)，被稱為“社會和經(jīng)濟晴雨表”。造紙產(chǎn)業(yè)以木材加工剩余物、竹、蘆葦、農(nóng)業(yè)秸稈等原生植物纖維和廢紙為原料，是我國國民經(jīng)濟中具有可持續(xù)發(fā)展特點的重要產(chǎn)業(yè)。近年來，國際形勢復雜多變，新一輪國際產(chǎn)業(yè)鏈變革正在進行，全球范圍內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和國際分工正在進行調(diào)整，全球造紙產(chǎn)業(yè)格局正在發(fā)生變化，技術(shù)進步迅速，循環(huán)、低碳、綠色經(jīng)濟已成為新的發(fā)展主題。造紙工業(yè)作為為制造業(yè)配套的基礎(chǔ)原材料制造業(yè)，在新一輪的國際競爭中將面臨嚴峻的挑戰(zhàn)和戰(zhàn)略發(fā)展機遇。

自 2001 年至 2015 年的 15 年間，造紙工業(yè)的新改擴建固定資產(chǎn)投資額高達1.9 萬億元，年均增長近 20%。在巨額資金的支持下，原生紙漿產(chǎn)量增加，高檔紙張產(chǎn)品比重提高，紙及紙板產(chǎn)量和國內(nèi)消費量已連續(xù) 7 年位于全球首位，產(chǎn)品質(zhì)量達到或接近世界一流水平。我國造紙工業(yè)面對的是世界上最大、最有發(fā)展?jié)摿Φ募埣凹埌鍑鴥?nèi)消費市場和世界主要的制造業(yè)所在地，紙及紙板消費量超過亞洲總消費量的 1/2，約占全球總消費量的 1/4。

我國造紙行業(yè)形勢分析

1 我國造紙行業(yè)的優(yōu)勢

1.1市場——我國造紙行業(yè)的引擎

得益于穩(wěn)定有利的社會環(huán)境，改革開放以來我國經(jīng)濟持續(xù)平穩(wěn)的增長，造紙工業(yè)一路高歌猛進，行情持續(xù)向好，漿紙產(chǎn)品消費市場需求日趨旺盛。市場需求是推動我國造紙工業(yè)持續(xù)高速發(fā)展的原動力，即我國經(jīng)濟的持續(xù)高速發(fā)展對紙及紙產(chǎn)品的需求成為了我國造紙行業(yè)發(fā)展的實質(zhì)引擎。新世紀頭10年，我國造紙行業(yè)依舊連續(xù)保持生產(chǎn)和銷售兩旺的態(tài)勢，增長勢頭仍十分喜人。

據(jù)國家統(tǒng)計局關(guān)于《2010年第六次全國人口普查主要數(shù)據(jù)公報(第1號)》文件顯示，我國大陸總?cè)丝诔^13.39億人。在“十二五”期間，我國即使人均紙和紙產(chǎn)品消費僅增長1千克，那么也將為我國造紙行業(yè)提供133.9萬噸的市場空間。可見隨著經(jīng)濟的進一步發(fā)展，人民生活水平的提高，我國紙和紙產(chǎn)品的市場需求將更大。

綜合我國當前的政治經(jīng)濟形勢，可以自信的說，在可預(yù)見性的將來我國紙和紙產(chǎn)品的市場依然廣闊，受我國整體經(jīng)濟大環(huán)境的拉動，在未來一段時期我國的造紙行情仍將持續(xù)向好，紙和紙產(chǎn)品的生產(chǎn)量及消費量將更上一個新臺階。

1.2人才——我國造紙行業(yè)的驕傲

在當今這樣的知識經(jīng)濟時代，人才才是實現(xiàn)創(chuàng)新、推動轉(zhuǎn)變、加快發(fā)展的核心力量，即人才是發(fā)展的核心競爭力。我國造紙行業(yè)向來就有重視人才培養(yǎng)的傳統(tǒng)。目前，我國就有多個高等學校明確地設(shè)有“制漿造紙”或相似的專業(yè)，每年為造紙行業(yè)培養(yǎng)大批的制漿造紙高等技術(shù)人才，保障我國制漿造紙行業(yè)具有足夠的核心競爭力。隨著造紙行業(yè)就業(yè)形勢的持續(xù)利好，各個學校制漿造紙及相關(guān)專業(yè)招生人數(shù)亦不斷擴大，新增設(shè)制漿造紙及類似專業(yè)的大學也逐年增加。各省市自治區(qū)的輕工職業(yè)技術(shù)院校也在源源不斷地為我國造紙行業(yè)培養(yǎng)職業(yè)技術(shù)人員。這使得我國造紙行業(yè)一直是人才濟濟。

1.3 技術(shù)——我國造紙行業(yè)的保障

造紙術(shù)是中國古代的四大發(fā)明之一，它推動了人類文明和社會進步。造紙術(shù)雖然經(jīng)過了不同的發(fā)展時期，歷經(jīng)數(shù)次演變，但其基本原理依舊未曾突破，只是在生產(chǎn)過程中的具體領(lǐng)域或不同環(huán)節(jié)分工更為明確，更為細化，實現(xiàn)了自動化、現(xiàn)代化、規(guī)模化和環(huán)保化。我國的現(xiàn)代制漿造紙技術(shù)經(jīng)過了多年的學習和實踐已經(jīng)很成熟，尤其是長期以來我國造紙行業(yè)有側(cè)重于工藝技術(shù)發(fā)展的傳統(tǒng)。因此，在一些具有開創(chuàng)性的企業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展下，我國因地制宜地發(fā)展了自己的可行的制漿造紙技術(shù)。比如，在如何充分利用我國豐富的非木材纖維資源方面，經(jīng)驗豐富，已經(jīng)掌握了采用略低檔的非木材纖維原料生產(chǎn)出與國外企業(yè)同質(zhì)或更高性能的紙及紙產(chǎn)品技術(shù)。

2 我國造紙行業(yè)的劣勢

2.1 造紙化工——我國造紙行業(yè)的軟肋

為了保證紙產(chǎn)品的質(zhì)量和特殊性能，當今的紙和紙產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中無一例外的將使用造紙化學品助劑，少則三五種，多則十幾種甚至數(shù)十種。目前，隨著造紙產(chǎn)能的增加，原料尤其是優(yōu)質(zhì)廉價的造紙原料日漸稀缺，致使造紙行業(yè)不得不充分利用一切可利用的原料進行生產(chǎn)，通過技術(shù)手段尤其是通過添加化學助劑而采用低性能的原料生產(chǎn)出符合要求的或高性能的紙產(chǎn)品。

然而，造紙化工恰恰是我國造紙行業(yè)的軟肋。目前，關(guān)鍵的造紙助劑的生產(chǎn)技術(shù)主要由國外公司所掌握，這些公司并以高價向我國造紙企業(yè)銷售其產(chǎn)品，謀取暴利。目前國內(nèi)化學品公司大都還僅限于低端產(chǎn)品的研究生產(chǎn)，或者有的僅僅是購買國外公司的原料進行復配或中間體再粗加工而已，真正有價值的專利技術(shù)依然控制在國外大公司手中。因此，開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)、高技術(shù)含量、環(huán)保型造紙化學品是未來一段時期我國造紙化工業(yè)亟待解決的課題。

2.2 裝備——我國造紙行業(yè)的短板

古人云“工欲善其事，必先利其器”，在科技突飛猛進的今天，唯有可靠優(yōu)良的裝備才能夠為產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展和快速提升保駕護航，可以說造紙行業(yè)小米加步槍的時代已經(jīng)一去不復返了。如今，依靠引進國外先進造紙裝備的支撐，我國已經(jīng)發(fā)展成為了世界造紙第一大國。由于我國自身的裝備制造水平落后，高速、高性能的制漿造紙裝備純粹依賴進口，導致我國造紙行業(yè)一直以來都有來料加工業(yè)的嫌疑，這也使得我國這個造紙第一大國的含金量大打折扣，造紙裝備無疑是我國造紙行業(yè)發(fā)展的短板。放眼我國造紙業(yè)，目前所有企業(yè)在運營的高速現(xiàn)代化制漿系統(tǒng)和造紙機械幾乎無一例外的進口于國外公司。只有部分制漿設(shè)備和部分生產(chǎn)高定量紙板的低車速紙板機才由國內(nèi)公司生產(chǎn)組裝，其核心部件或者技術(shù)也基本屬于模仿國外企業(yè)的，并無自己的專利。因此，怎樣提升我國造紙裝備這塊短板是我國政府和行業(yè)同仁需要客觀思量的問題。

2.3 資源——我國造紙行業(yè)的死穴

常言道“巧婦難為無米之炊”，沒有資源，任何行業(yè)想在競爭激烈的今天實現(xiàn)穩(wěn)定持續(xù)的工業(yè)化道路無疑是天方夜譚。

目前，我國造紙行業(yè)最重要的兩大資源，即纖維資源尤其是林木資源和淡水資源都是我國極度緊缺的資源類產(chǎn)品。雖然近年我國政府相繼實施了“退耕還林”，發(fā)展人工林種植，并推行林漿紙一體化工程等系列育林政策，但是“遠水解不得近渴”，林木的生長和森林的蓄積非一朝一夕所能實現(xiàn)。

另外，造紙行業(yè)也是名副其實的用水大戶。然而，我國卻又是一個嚴重缺水的國家，是目前全球12個人均水資源最貧乏的國家之一，淡水資源總有量約2.7萬億立方米(Tm3)，僅為世界平均水平的1/4、美國的1/5，在世界上名列121位，可供開發(fā)利用的淡水資源量不足1.1萬億立方米(Tm3)。因此，如何高效的利用我國有限的淡水資源為造紙行業(yè)發(fā)展服務(wù)將是一個重要課題。

總之，必需認清當前我國造紙行業(yè)的具體形勢，在繼續(xù)堅持發(fā)展現(xiàn)有優(yōu)勢領(lǐng)域、繼續(xù)完成我國造紙產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、淘汰落后產(chǎn)能的同時，應(yīng)大力推進薄弱環(huán)節(jié)的發(fā)展，尤其需要大力推進我國造紙資源的發(fā)展，以確保我國造紙行業(yè)的持續(xù)良性發(fā)展，并為我國早日從造紙大國轉(zhuǎn)變?yōu)樵旒垙妵煌林?/p>

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